Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет разыскивать родителей, исчезнувших в ходе этнографической поездки по Пермскому краю. В сопровождении дяди Николая и двух неожиданных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные места, живущие по собственным устоям и обычаям. В этих краях царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют знахари, а во всех бедах винят злодеяния ведьм; где-то в непролазной чащобе, как говорят, обретается медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает истории о древних созданиях из мифов коми-пермяков. Однако шаг за шагом ему открывается, что реальность гораздо обширнее и загадочнее, чем он мог себе вообразить.