Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовят к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
