Под Новый год Ваня из Кирова узнал грустную новость: его родители решили расстаться. Мальчику всего девять, но он твёрдо верит в чудеса. Не раздумывая долго, Ваня отправляется в далёкий Великий Устюг. Его цель — найти главного волшебника и лично попросить его о самом важном.
Ваня надеется, что Дед Мороз услышит его. Может быть, новогоднее чудо поможет всё исправить и вернёт в дом родителей прежнее тепло и радость.